Sei brani inediti. Questi gli extra contenuti in "Live at the Folklore Center, NYC-March 6, 1967", nuovo disco dal vivo in arrivo a fine agosto per Tim Buckley.
Registrazioni effettuate con apparecchiature piuttosto artigianali e risalenti ad una serata del 1967, quando il musicista suonò di fronte ad un pubblico di sole 35 persone.
Per Buckley, scomparso solo otto anni dopo, si tratta di una delle prime incisioni della carriera, ad opera del promoter folk Izzy Young.
I tecnici che hanno messo mano ai nastri hanno dovuto lavorare in modo certosino per eliminare disturbi e rumori di fondo presenti, recuperando così del materiale di importanza indiscutibile per tutti i fans del cantautore statunitense, unito sia dalle incredibili capacità vocali che dal crudele destino al figlio Jeff.
Di seguito, la tracklist dell'album live in questione:

"I never asked to be your mountain"
"Wing"
"Phantasmagoria in two"
"Just please leave me" (inedito)
"Dolphins"
"I can't see you"
"Troubadour"
"Aren't you the girl"
"What do you do (He never saw you)" (inedito)
"No man can find the war"
"Carnival song"
"Cripples cry" (inedito)
"If the rain comes" (inedito)
"Country boy" (inedito)
"I can't leave you loving me" (inedito)